Плоский
прокат занимает львиную долю в продажах металлопродукции на внутреннем
рынке. По разным оценкам металлотрейдеров, она составляет 40-50%. “Доля
плоского проката в общей структуре украинского металлопотребления в
2008-2009 гг. практически не изменялась. Она составляет 43-44% (включая
штрипс)”, — утверждает, например, Руслан Мажинский, директор по маркетингу ОАО “УГМК”.
Однако в отличие от спроса на металлопрокат строительного сортамента (арматура, балка, швеллер и др.), спрос на стальной лист не подвержен сезонности, поэтому сокращение объемов его потребления стало следствием только экономических факторов. По данным компании “УГМК”, за январь — сентябрь 2009 г., по сравнению с январем — сентябрем 2008 г., внутреннее потребление плоского проката украинским рынком уменьшилось примерно на 40%, до 1,9 млн т (см. “Структура рынка…”). Тогда как потребление украинцами металлопродукции строительного назначения сократилось на 60-70% в зависимости от вида проката. В основном плоский прокат закупают трубные предприятия. По итогам 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., их доля в общем объеме потребления стали выросла с 24,7% до 27,3%. Несмотря на активность трубников, потребительский спрос на стальной лист в Украине остается достаточно слабым. Оптимистические ожидания трейдеров относительно возобновления спроса осенью 2009 г. не оправдались: внутренние продажи плоского проката остались на летнем уровне и в основном удерживаются за счет частного сектора. “Оживления спроса на листовой прокат мы ожидаем не ранее весны 2010 г.”, — прогнозирует Дмитрий Николаенко, генеральный директор ООО “Метинвест-СМЦ” (г.Киев; металлотрейдер; с 2003 г.). В начале ноября украинским поставщикам пришлось снизить экспортные цены
Цена
Впрочем,
сокращение спроса не помешало отечественным металлургам провести
осеннее повышение цен на стальной лист. По информации ГП
“Держзовнішінформ” (г.Киев; информационно-аналитическое обеспечение
внешнеэкономической деятельности; с 1996 г.; 80 чел.), в начале октября
горячекатаный лист толщиной 2-8 мм производства комбината
“Запорожсталь” подорожал на 140 грн. за 1 т (до 4,65-4,72 тыс.грн. за 1
т), а толстый лист Донецкого метзавода (10-30 мм) — на 100-150 грн. за
1 т (до 4,818-4,463 тыс.грн. за 1 т). Цена на оцинкованный прокат
производства Мариупольского меткомбината (ММК) им.Ильича в октябре
выросла в среднем на 408-510 грн. за 1 т (до 7,662 тыс.грн. за 1 т).
При этом существенно увеличили цены импортеры. В частности,
“АрселорМиттал Темиртау” на октябрь повысил стоимость оцинкованного
листа на $40 за 1 т, с полимерным покрытием — на $55 за 1 т.
Как
отмечают металлотрейдеры, данное повышение цен не сказалось на объемах
продаж. Скорее всего, у оставшихся на рынке потребителей нет выбора, и
для выполнения своих заказов они будут продолжать закупать лист по
новой цене. Тем более в условиях нехватки на рынке плоского проката с
покрытием (см. БИЗНЕС №41 от 12.10.09 г., стр.56-58).
Отметим,
что в ближайшие время трейдеры не ожидают нового роста цен на плоский
прокат со стороны металлургов вследствие снижения мирового спроса и
объемов экспорта листового проката (мировой рынок наполнен дешевым
китайским листом). “Пик прошел, — замечает Сергей Биличенко, директор ООО “МД Групп” (г.Киев; металлотрейдер; с 2002 г.). — Рост цен на сталь пришелся на апрель — сентябрь текущего года”.На вторичном рынке плоский прокат достиг своего ценового максимума в
летние месяцы. Например, если в середине мая холоднокатаный лист стоил
5,3 тыс.грн. за 1 т, то к середине августа подорожал до 7,2-7,3
тыс.грн. за 1 т, а в сентябре подешевел до 5,8 тыс.грн. за 1 т (см.
“Динамика цен…”).
Впрочем, операторы рынка не надеются и на существенное удешевление металлопроката в ближайшие месяцы. “Мы не ожидаем резкого снижения цен на лист. При этом значительный рост стоимости металлопродукции, скорее всего, произойдет во II квартале 2010 г.”, — прогнозирует г-н Мажинский. Дефицит
Как уже писал БИЗНЕС(см. №41 от 12.10.09 г., стр.56-58), нынешней осенью, несмотря на
слабый спрос и низкий уровень металлопотребления, на рынке образовался
дефицит металлопродукции как плоской, так и длинномерной. “В июле —
октябре текущего года ощущался дефицит плоского проката. Его
возникновению способствовали экспортная ориентированность
металлургических заводов и неполная загрузка их производственных
мощностей, что было вызвано экономическими проблемами”, — говорит
г-н Биличенко. Впрочем, как заверяют крупные металлотрейдеры,
аффилированные с отечественными меткомбинатами, которые производят
плоский прокат, сейчас дефицита на рынке нет. “Нельзя говорить о
существовании каких-либо дефицитных позиций. В то же время следует
отметить, что под влиянием производственной и сбытовой политики
украинских металлургических предприятий периодически возникает
локальный дефицит некоторых видов проката”, — рассказывает Руслан Мажинский (“УГМК” сбывает продукцию Алчевского меткомбината. — Ред.).
Дмитрий Николаенко (“Метинвест-СМЦ” сбывает прокат комбината “Азовсталь”. — Ред.) с коллегой-конкурентом согласен: “Несмотря на сокращение складских запасов у ряда трейдеров, дефицита того или иного сортамента на внутреннем рынке не наблюдается. Импортируется, как и прежде, лист, который либо не выпускается в Украине, либо производится в незначительных объемах (оцинкованный лист и плоский прокат с полимерным покрытием)”. ![]() Что же касается импорта, то его объемы значительно сократились и не могут покрыть существующий дефицит. По данным компании “УГМК”, за 9 месяцев 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., ввоз горячекатаного листа сократился на 87% (до 84,9 тыс.т), холоднокатаного — на 67% (до 56,3 тыс.т), оцинкованного — на 48% (до 74,1 тыс.т). При этом “импортные” объемы вряд ли увеличатся в ближайшее время. “Вследствие колебания валютных курсов ввоз импортного листа нецелесообразен, так как украинский лист дешевле импортных аналогов, — рассказывает Сергей Бочаров, руководитель отдела продаж ООО “РТК Трейд”. — Более того, из-за нестабильности политической ситуации в Украине нельзя спрогнозировать курс доллара на ближайшие месяц-два. Именно на этом обожглись многие украинские металлотрейдеры в августе — октябре 2008 г. Получив с отсрочкой лист из России, они вынуждены были рассчитываться с поставщиками себе в убыток. Причем на этом погорели не только среднеоптовые металлоторговцы, у которых всегда наблюдается дефицит оборотных средств, но и крупнооптовые, не рассчитавшие своих сил”. Однако
операторы рынка и потребители плоского проката не отчаиваются, ожидая
возобновления интереса украинских металлургов к родному рынку. “У
отечественных производителей листа появились проблемы со сбытом своей
продукции на внешних рынках, вследствие чего возможен “выброс”
дополнительных объемов на внутренний рынок”, — считает г-н Мажинский.
|